1.唐僧被红孩儿捉走后,孙悟空、猪八戒、沙悟净十分痛苦,悟空询问土地爷,土地爷告诉其红孩儿是牛魔王的儿子。悟空想起在花果山时曾与牛魔王结拜兄弟,带着八戒去攀亲,却猝不及防被红孩儿放火,八戒被烧伤,差点变成烤全猪,沙悟净建议用相克之法,找龙王来用水灭火。
龙王来到后,悟空引出红孩儿,龙王用水喷火,谁想是三昧真火,灭不了。悟空不及防备被烧成重伤昏迷,幸亏八戒按摩法救醒了他。八戒只好去寻找观音菩萨,却路遇红孩儿变成的假观音,被红孩儿擒入洞中。
2.圣殷勤拜南海 观音慈善缚红孩儿
悟空变做牛魔王被红孩儿问破绽,纵筋斗云径投南海,请观音收服了红孩儿。
3.黑河妖孽擒僧去 西洋龙子捉鼍回
黑水河中妖怪变成船家,将乘船的唐僧、八戒摄去水底。沙僧潜水与那怪大战,不能获胜。悟空问罪于龙王。龙王命太子摩昂前去收伏。
4.法身元运逢车力 心正妖邪度脊关
行至车迟国。国王兴道灭佛,僧人都被罚做苦工。悟空监工道士,放走诸僧,又叫醒八戒、沙僧,鼓风吹散道士之会,推倒观内塑像,变为三清大吃供品。
5.三清观大圣留名 车迟国猴王显法
众道士将三人当作降临的三清祈拜,以求对水。三人将尿施与,纵云而回。三大仙向国王奏说悟空等打死道士、冒充三清事。国王命唐僧等与三大仙赌赛求雨。虎力大仙先登坛弄法,召来风、云、雾诸神和四海龙王,被悟空使法力阻住,无雨降下。悟空登坛,风雷大作,暴雨倾盆。