1851年,洪秀全在广西桂平金田村发动起义,建号太平天国,起义军称“太平军”。1853年,攻占南京,更名为“天京”,定为都城。建立起与清王朝对峙的政权。为推翻清朝的统治,太平军进行了西征、北伐,太平天国处于全盛时期,拥有中国的半壁江山。
1856年开始杨秀清开始居功自傲,后来自相残杀,1857年石达开也遭洪秀全的怀疑,一气之下出走,众多将士也跟随石达开离开开始独立进行反清大作战,各个地方相继失守,太平军形势也不断恶化,此次内讧导致了若干年建立的势力大部分丢失,太平天国也开始由盛转衰。
太平天国统治者离心离德,鼠目寸光,安享于以前残留的胜利成果,内政腐败,不得人心。领导人争权夺利搞内杠,削弱了自己实力,给了清朝可趁之际。
清朝虽然腐败,但统治力,控制力很强而且他们还有许多可用人才,例如曾国藩,他懂得笼络人心,会治军用军。 虽然他们打洋人是装装样子的,可是内战,却是拼了血本的。