1.京城局势,已经乱得不可收拾!曾文伯也到了生命的尽头,他死后,曾太太病倒,曾家全靠木兰独立支撑,这时,牛素云陷害了立夫,木兰孤身犯险,冒着名节不保的危险救出了立夫,在牢里 木兰也向立夫表白了久久埋藏的感情……
2.不久曾母也去世,临终前把家家给了木兰。在曾母葬礼上木兰看见了因为帮日本人助纣为虐而被捕的素云,按例素云应被处死,木兰、迪非给其改过自新的机会,素云被释。心中有所触动。
3.抗战暴发,战争中,日军惨绝人寰,曼娘保节自缢。姚思安云游归来准备举家前往南方投入抗战。这时牛怀玉已沦为汉奸,为抓立夫,他以莫愁为诱饵,不想牛素云从旁相助,立夫脱险,但莫愁却被牛怀玉打死,面对着日本鬼子的凶暴和牛怀玉的逼迫,姚思安为保护国宝一把大火把王府和牛怀玉等一起埋葬!木兰和所有千千万万中国人一起投入到抗战的洪流之中……