1.宇宙灭而复生,盘古破鸿蒙分世界为四洲。东胜神洲花果山山顶有块仙石,一日崩裂产一石猴。石猴带群猴发现水帘洞,做了美猴王。又过三五百年,猴王忽因不能长生而悲啼。按老猴指点,他两次渡海,经南赡部洲来到西牛贺洲,拜在须菩提祖师门下,被赐名孙悟空。
2.悟空七年打杂、三年学艺,得授长生妙诀、七十二变和筋斗云。
3.悟空从傲来国盗来无数兵器,操演群猴。花果山上其他妖兽,纷纷俯首称臣。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。
4.悟空得官弼马温,兢兢业业养马半个多月,忽听下属说此官极小,怒返花果山自封“齐天大圣”。
5.悟空被玉帝增职代管蟠桃园,偷尽熟桃。逢蟠桃大会,悟空定住七仙女、变作赤脚大仙赴会打探,大吃仙酒仙肴,醉盗老君金丹,畏罪逃回花果山,又隐身重返瑶池偷回仙酒与众猴享乐。
6.观音赴会派木叉打探军情,向玉帝举荐二郎神。二郎神奉旨带领六个兄弟大战悟空。
7.悟空和如来打赌却没跳出佛掌,被压五行山下。安天大会后,如来把一神符贴在山顶,命土地众神居山监押。
8.五百年后,观音率木叉带着如来给的袈裟、锡杖和三个紧箍儿,半云半雾前往东土。路上依次劝化沙悟净、猪悟能、小白龙和孙悟空,让他们等待取经人。进了长安,乔装访察取经人。
9.泾河龙王为维护水族利益决定赶走袁守诚,变一书生进长安与袁守诚赌雨,私改雨量时辰触犯天条,明日午时将赴人曹官魏征处听斩。袁守诚建议龙王向唐太宗求取生路。
10.当晚太宗梦见龙王索命,被观音救脱,但一病不起。尉迟公、秦叔宝和魏征夜守宫门。
11.唐太宗复活,登朝大赦天下。刘全捐躯送南瓜给十代冥王。尉迟公奉旨还钱给相良被拒,改建大相国寺抵账。
12.贞观十三年九月初三,水陆大会如期开启。玄奘愿去西天取经,唐太宗拜玄奘为兄弟,次早亲送玄奘出关。
13.唐僧一行三人夜登双叉岭,被虎妖生擒。虎妖会同熊牛二怪吃了两个随从。
14.唐僧救出悟空,辞别刘伯钦又遇一虎,悟空打死老虎,师徒夜宿陈家。又行两日,悟空打死六贼,唐僧抱怨不已,悟空负气纵云离去,观音乔装传授唐僧紧箍咒。悟空听取龙王劝告返回,被戴上紧箍儿。
15.小白龙吃了白马,诸神现身保护唐僧,悟空大战小白龙。
16.师徒借宿观音禅院,金池长老各种炫富。悟空不听唐僧劝阻取出袈裟借去观赏。众僧趁夜纵火谋害师徒,悟空借来避火罩护住唐僧,助风烧毁几乎整个禅院。
17.悟空再上黑风山,打死送请帖的小妖,变金池长老进洞被熊精识破,无果而归。悟空请来观音,路上打死狼精,观音变狼精悟空变仙丹赴会。熊精吞丹交出袈裟,观音给熊精套上禁箍儿收为守山大神。
18.悟空取回袈裟交给唐僧,师徒继续西行来到高老庄。高太公因妖怪入赘其家,四处请求降妖。悟空自荐上门,救出被妖精锁在后院的高小姐,变作高小姐等待妖怪。
19.那怪回洞取钯大战悟空,当听说悟空保取经人路过此处,丢下钉钯跟悟空拜见唐僧,得名八戒。
20.黄风岭虎先锋用金蝉脱壳之计,将唐僧摄入黄风洞献给黄风大王,二徒随后追至。悟空安排八戒附近放马,只身洞外讨战。虎先锋出洞迎战,三五回合就支撑不住了,往山坡上逃,被八戒一钯打死。
21.悟空被黄风怪的三昧神风吹伤眼睛,败下阵来与八戒会合,借宿在一家由天神幻化的人家治好眼伤。
22.流沙河妖怪径抢唐僧,八戒迎战未分胜负。悟空助战,吓得妖怪潜入河底。八戒两次下水引出妖怪,但妖怪不肯上岸,无法降伏。
23.师徒投宿在由黎山老母、观音、普贤,文殊幻化的庄院。母女四人富美无双,劝师徒留下入赘。
24.五庄观的人参果极能延寿。观主镇元子出门会友,留下二童以人参果招待故友唐僧,唐僧不吃,二童只得趁鲜自食,被八戒发现。
25.悟空推倒人参果树,二童把师徒锁在殿中,悟空开锁带师徒趁夜逃走。
26.镇元子扯住悟空,说若能医活果树就结为兄弟,并解了师徒的绑绳。悟空拜访蓬莱寿福禄三老、方丈山东华大帝和瀛洲九老,都无医树之方。悟空路过落伽山意外请到观音医活果树,和镇元子拜为兄弟。
27.白虎岭上唐僧让悟空化斋,但遭到悟空巧言怠慢,唐僧心生不快。
28.悟空回到花果山,弄风扬石消灭千余猎人,借来甘霖仙水洗山修洞,重聚群猴安居乐业。
29.八戒沙僧在诸神的暗助下,在洞外和黄袍怪勉强打个平手。宝象国公主把一封求救信交给唐僧后放走唐僧,又出前门止住厮杀,轻松说服黄袍怪解放师徒。
30.黄袍怪和公主因捎信之事大吵一架,被沙僧舍命劝和。黄袍怪前往宝象国认亲,将唐僧变虎后留宿皇宫。
31.八戒一边夸悟空仁义,一边捏造黄袍怪骂悟空,请得悟空来到波月洞。
32.日值功曹变樵夫警告师徒平顶山难过,悟空撺掇唐僧让八戒巡山。八戒不好好巡山偷懒睡觉,编谎准备回来骗唐僧,但被暗中跟踪八戒的悟空听到,提前返回告密。
33.银角率众出洞寻到唐僧,变作一负伤道士路旁呻吟博得唐僧同情,选择让悟空背着他走。银角遣来三座大山压住悟空,趁机将唐僧沙僧白龙马捉进洞中,派两小妖拿紫金红葫芦和羊脂玉净瓶去收悟空。
34.二魔另派两小妖去请母亲九尾狐。悟空先后打煞二妖和九尾狐得了晃金绳。
35.悟空出洞自称行者孙讨战,银角被悟空收入葫芦顷刻化水。金角用芭蕉扇之火围困悟空,悟空却趁机两次潜入洞中,先后窃得净瓶和芭蕉扇。
36.唐僧进乌鸡国宝林寺礼貌借宿失败,被骂得哭着出来。悟空一棒打碎石狮,吓得整寺和尚全体列队把师徒请进山门小心伺候。
37.唐僧打盹,乌鸡国王的冤魂托梦来见唐僧,说三年前一道士把自己推入御花园井中,变作自己篡位,请求搭救并留下玉圭作为表记。
38.太子见到母亲,确认现今父王是妖,返寺急告悟空。
39.悟空向老君要得一粒还魂丹医活乌鸡国王。文殊菩萨现身用照妖镜照住假国王,言明国王曾将自己浸在河中三日,故如来派自己的坐骑青毛狮子浸国王井下三年。
40.乌鸡国王复位,师徒继续西行来到号山。红孩儿两次云起云落使唐僧和悟空心生不睦,骗得被救下树梢,由悟空驮着。
41.红孩儿不信悟空的攀亲叙旧,用三昧真火烧退悟空八戒。悟空忍痛变作包袱进洞打探,变苍蝇随六个小妖出洞去请牛魔王。
42.悟空变作牛魔王假装半路巧遇,随六个小妖返洞,却被红孩儿问出破绽,化金光出洞,一个纵筋斗云请来观音。红孩儿被悟空引至“南海”,抢坐观音莲台时被擒。观音收红孩儿为善财童子,套上金箍儿。
43.黑水河的妖怪小鼍龙变成船家,将乘船的唐僧八戒擒入水底。沙敖顺慌忙命太子摩昂带兵捉回外甥。河神送师徒过河。
44.车迟国国王敬道灭僧,罚众僧在城外做苦力拉车。悟空打杀监工的道士解放众僧。师徒随众僧入城,住进智渊寺。
45.虎鹿羊三仙诚求圣水,三徒撒尿留名后,纵云回寺。次早,师徒上殿倒换关文巧遇三仙,三仙向国王详陈师徒杀人撒尿之事,悟空却不认账。国王命师徒与三仙赌赛求雨。因悟空暗使手段,虎仙求雨失败,唐僧求雨成功。
46.三仙仍不肯放过师徒,不听国王苦劝,与师徒续赌坐禅、猜物、砍头、剖腹和下油锅,皆败而亡。国王大哭。
47.悟空变童男八戒变童女,被抬进灵感庙等候那妖。
48.唐僧取经心切,辞别二老踏冰西行却落水被擒。众徒回陈家休整。
49.八戒沙僧下水大战金鱼精难以取胜,只得将其引出水面。悟空抡棒便打,那怪三合就遮架不住,潜水封洞再也不出。悟空急请观音提篮降妖,得知那怪是观音池中的金鱼走脱。老鼋驮师徒过河,拜托唐僧问寿。
50.师徒远见一座楼阁凶云隐隐。悟空用金箍棒围着师徒画了一个圈,警告出圈必遭毒手后去化斋。唐僧在八戒的撺掇下出圈,八戒进楼阁发现无人,偷出三件背心,独角兕大王现身把师徒擒入金兜洞。悟空归来寻魔赌斗,却被那魔抛出的一个圈子,将金箍棒套去。